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保险内勤岗位职责(集合15篇)

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保险内勤岗位职责(集合15篇)

保险内勤岗位职责1

  内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类:

  1、出单内勤:负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。

  2、理赔内勤:负责接报案,审核索赔材料是否齐全有效,缮制赔案,提交审批等。

  3、理赔外勤:负责案件的.现场查勘和核定损失,相对于业务员,仍然属于内勤。

  4、财务内勤:与其它单位职责差不多,不同的是还包括应收保费的控制。

  5、行政内勤:与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。

  另外,不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位,但不是常态。

  有些公司内勤也要背负一定的任务指标,而有的则没有具体指标。

保险内勤岗位职责2

  (一)从思想上坚定信心,明确方向,充分认识市场形势,抓住机遇,直面挑战。

  (二)针对全年各阶段经营重点,我区部积极配合市公司各项安排,结合区部实际情况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。

  (三)针对各个层级人员,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。

  1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。

  2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。

  3、针对区部工作人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。

  (四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品说明会,提高规模保费,保证目标达成。

  认真分析团队实际,从基础工作入手强化各项工作的'落实,保证团队素质的稳步提升,实现稳定发展。

保险内勤岗位职责3

  1、负责整理车险客户资料;

  2、接受客户订单,制作销售订单,并与财务对接;

  3、负责联络沟通客户;

  4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范,做好销售的后台支持;

  5、相关的销售协议、合同等存档管理。

保险内勤岗位职责4

  1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;

  2.接受案件委托,做好详尽的'登记工作;

  3.保险案件查勘、解释及督促工作;

  4.未决案件的追踪工作;

  5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;

  6.案件统计工作;

  7.与其他部门间的协调工作;

  8.领导交待的其他工作。

保险内勤岗位职责5

  职责:

  1、按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作;

  2、做好出单业务承保资料的整理和归档工作;

  3、做好业务数据的统计工作;

  4、做好承保单证的管理工作;

  5、提醒外勤工作人员续保;

  6、领导交办的`其他工作;

  任职要求:

  1、文化程度:大学专科及以上;优秀者放宽学历。

  2、必备专业知识:有车险保险业务核保经验,保险行业工作经验者优先;

  3、相关工作经验:1-2年车险保险业务核保工作经验

  4、其他特殊要求:细心,熟悉电脑操作;具有较强的人际沟通能力和团队协作能力

保险内勤岗位职责6

  1、根据各岗位需求筛选简历;

  2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作;

  3、执行招聘流程,协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续;

  4、帮助建立员工关系,组织员工活动;

  5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。

  6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位,负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。

保险内勤岗位职责7

  一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发,传送,以及相关文件,材料领取,保存。

  二、认真贯彻执行公司的.相关规定,制度、领会领导的意图并认真传达。

  三、将文件资料分类保管,存档,以便随时翻阅调用,并负责收发,登记,阅签,清退,整理,归档,最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

  四、负责办公室的其他日常事务,并负责来访,接待,引见,收发传真,考勤登记,以及接听电话等。

  五、协助经理制定营销策略及销售政策,并负责进行贯彻、培训、监督执行

保险内勤岗位职责8

  职责:

  1、负责保险产品的签约统计、产品咨询;

  2、负责产品业务上的沟通;

  3、处理日常行政工作(如数据录入统计、协议打印);

  4、协助业务部门做好和保险公司的`对接工作。

  任职要求:

  1、年龄25—35岁左右;

  2、热情积极、有责任心和上进心,学习能力强;

  3、具备良好的心里素质及沟通能力;

  4、有保险行业从业经验者优先。

保险内勤岗位职责9

  1、接受客户的投诉,外勤人员的`业务咨询;

  2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作;

  3、负责客服资料的接收、跟踪;

  4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档;

  5、完成上级领导安排的其它工作。

保险内勤岗位职责10

  1.严格执行出单要求和规范,负责旅游险、意外险,每日报表的录入,制作结算单据,管理好相应单证资料,及相关的理赔服务。

  2.立邦服务工作,包括快递理赔资料登记,理赔咨询服务,查询等工作

  3.负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单(可传真、邮件、即时通讯)

  4.在权限内的.,做好代理人与客户的咨询,与保险公司相关人员的沟通

  5.车险报价、出单、登记工作

  6.个险投保资料审核、登记

  7.需要时协助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责11

  1。保险出单

  a)给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,

  之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  2。保险维修接待

  a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的.手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损

  单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。

  3。其他事务

  a)打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。

  b)在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。

  c)负责完成上级交办的其他工作。

  d)及时清洁办公室,保证室内整洁。

保险内勤岗位职责12

  本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务,以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

  第一项:签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

  一、工作职责内容:帮助、指导营销员办理签解约手续,收集、上报并送达相关材料;负责营销员资格证、展业证发放、更换事项;

  二、工作对接人员:三级机构内勤;

  三、具体流程及步骤:

  第一步:由业务员领取并填写解约申请表,并将退司所需的资料交回;三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

  第二步:待资料收集全后,将解约资料交与三级机构内勤;早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

  第三步:统计代资考通过的新人,通知推荐人填写新人入司表,填好后交回检查,交与三级机构内勤;

  第二项:业务员差勤及扣款

  一、 工作职责内容:负责营销员指纹的存档管理,统计营销员出勤信息。

  二、 工作对接人员:三级机构内勤;

  三、 具体流程及步骤:

  第一步:向三级机构提取每天打卡数据;

  第二步:从系统提取最新人力表,然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据,做出每月各部门差勤。

  第三项:奖品的发放

  一、 工作职责内容:负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

  二、 工作对接人员:三级机构内勤;

  三、 具体流程及步骤:

  第一步:向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

  第二步:将名单根据最新人力表分成各个业务部,开早会的时候将分好的'名单,发放给各个部门外勤经理,部门经理在开早会的时候将进行一一核对,并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步:将核对好的发放名单交回三级机构内勤,核对好后从三级机构个险部领取物品,进行发放。

  第三项:准新人及客户积累的录入

  一、工作职责内容:根据上级公司要求,负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

  二、工作对接人员:三级机构内勤;

  三、具体流程及步骤:

  第一步:根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务,然后对各个业务员进行任务分配;

  第二步:业务将所积累的客户名单交回,然后录入Excle表中,交由三级机构内勤录入系统;

  第三步:业务员将所增新人带到公司,先填一张面试表随后由经理进行面试,面试满意者交回面试表,然后录入准新人系统; 第四项:计划书的打印

  一、工作职责内容:帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印;

  二、工作对接人员:业务员

  三、具体流程及步骤:将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统,进行计划书的打印。

保险内勤岗位职责13

  岗位职责:

  1.在部门经理的领导下,主持、监督、管理所属员工的日常工作;

  2.根据公司下达的服务工作目标,参与并制定年度工作计划和执行方案;

  3.掌握各项工作进度,并带领团队达成各项服务指标;

  4.组织、汇报、总结售后服务的工作情况,编制服务报表,并定期报送部门经理;

  5.组织员工并主持日、周工作例会,提升员工工作状态,优化工作流程;

  6.负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作,并建立完善的考核与激励制度;

  7.组建并管理服务团队;

  8.完成部门经理安排的其他工作

  任职要求:

  1.大专及以上学历有工作经验者优先

  2.擅长团队管理及业务辅导和培训,有一定的沟通能力和强烈的'服务意识

  3.热爱金融营销括展性工作

  3.具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神;

保险内勤岗位职责14

  岗位职责:

  1。服务于中国人寿中高端老客户,为其保单进行售后服务工作,为老客户解决保单出现的理赔和保全业务,和保单的续期提醒;

  2。面向公司提供的高端客户资源,为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;

  3。将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户,并不是传统保险的跑外业务;

  4。参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施,监督并反馈执行情况;

  5。接受公司提供的不定期培训,深入了解保险行业以及人寿的险种,提高理财规划能力以及基本的演讲能力,逐步走向管理层,培训晋升机制完全公开透明,公司培训不收取任何费用,是对员工的`回馈。

  任职要求:

  1。年龄20—45周岁之间;

  2。本科以上学历,男女不限;

  3。性格开朗、自信,能够熟练使用日常办公软件;

  4。身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心;

  5。具备良好的自我管理能力,善于挑战,有团队合作精神;服从上级领导指示,有一定的谈话技巧,思维敏捷,思想独立。

保险内勤岗位职责15

  职责:

  1、在部门经理的领导下,监督、管理所属员工的.日常工作;

  2、根据公司下达的保险项目,参与并制定年度工作计划和执行方案;

  3、掌握各项工作进度,及时整理汇报;

  4、及时汇报、总结保单情况,编制服务报表,并定期报送部门经理;

  5、组织员工并主持日、周工作例会,优化工作流程;

  6、完成部门经理安排的其他日常工作。

  任职要求:

  1、大专及以上学历有工作经验者优先;

  2、做事认真仔细,有一定的沟通能力者优先考虑;

  3、热爱保险行业、纯文职细心的工作;

  4、具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神;

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