续保专员岗位职责及流程
续保专员工作职责
1)熟悉车险条款及理赔操作实务 2)具备良好的沟通能力及服务意识 3)负责达成续保业务目标
4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标
5)续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。
6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案
和系统录入等。
7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符 10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处罚。
续保专员工作流程 1)续保专员根据专营店的承保档案记录,提前2个月向保单即将到期的客户发送短 信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
2)续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。3)续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。4)早上8:30上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单。
5)电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表专营店保险服务中心,以回访和提醒的形式切入话题。
6)介绍本店保险服务中心的优势,主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。
7)电话结束时,感谢客户的配合,并预约下次商谈方式和时间。
第2篇:汽车4S店续保专员岗位职责及流程
续保专员岗位职责及流程
续保专员工作职责
1)熟悉车险条款及理赔操作实务 2)具备良好的沟通能力及服务意识 3)负责达成续保业务目标
4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标
5)续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。。
7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符 10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处罚。
续保专员工作流程
1)续保专员根据专营店的承保档案记录,提前2个月向保单即将到期的客户发送短信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
2)续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。
3)续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。
4)早上8:30上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单。
5)电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表本专营店保险服务中心,以回访和提醒的形式切入话题。
6)介绍本店保险服务中心的优势,主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。
7)电话结束时,感谢客户的配合,并预约下次商谈方式和时间。
第3篇:汽车4S店续保专员岗位职责与流程
续保专员岗位职责及流程
续保专员工作职责
1)熟悉车险条款及理赔操作实务 2)具备良好的沟通能力及服务意识 3)负责达成续保业务目标
4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标
5)续保战败总结每月 1 日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入
等。。
7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符 10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处罚。
续保专员工作流程
1)续保专员根据专营店的承保档案记录,提前
信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
2)续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏
内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。
3)续保专员应协助 SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。
2 个月向保单即将到期的客户发送短
4)早上 8:30 上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单。
5)电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表本专营店保险服
务中心,以回访和提醒的形式切入话题。
6)介绍本店保险服务中心的优势,主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供
辆保险建议书》。
7)电话结束时,感谢客户的配合,并预约下次商谈方式和时间。
《车
第4篇:4S店新保续保专员岗位职责
保险专员岗位职责
新车保险:
1、认真完成公司下达的新车保险目标任务;
2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容,清楚电脑出单操作规程,工作认真、细致;
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;
4、对超权限业务,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的问题,及时向本部门领导汇报;
5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答;
6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项;
7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
8、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。
9、参加业务学习不断提高业务素养;
10、完成领导交办的其他工作
续保:
1、认真完成公司下达的续保目标任务;
2、整理好当月需要提醒的续保客户资料,按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒,并记录回访内容(详见续保到期跟进表);
3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;
4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);
5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;
6、做战败记录,提出应对措施及改进意见;
7、提供相关保单明细,与保险公司及公司财务进行手续费核对;
8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;
9、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。
10、参加业务学习不断提高业务素养;
11、完成领导交办的其他工作
第5篇:汽车保险续保促销方案
汽车保险续保促销方案【篇1:4s店续保套餐营销】
续保套餐方案
一、车损商险套餐:(商险金额在3000-4500元)方案一:爱车套餐:总价值1953元
1,赠送基础保养一次,价值330元。2,赠送四轮定位一次,价值364元。3,赠送四轮动平衡一次,价值160元。4,赠送电脑检测一次,价值200元。
5,赠送喷漆工时代金券一张(保险车辆除外),价值500元。(注;用于单件喷漆余额不退)
6,赠送维修保养工时代金券3张,每张100元,价值300元(注:用于一般维修及保养使用,每次仅限一张,单次工时超500元时可同时使用两张。)
7,赠送空气滤清器代金券一张,价值99元。
方案二:野营套餐:总价值1672元
1,赠送马自达原厂精品——折叠水桶一个,价值95元。2,赠送马自达原厂精品——救生手电筒一个,价值45元。
3,赠送马自达原厂精品——电瓶搭线(2米)一个,价值78元。4,赠送马自达原厂精品——迷你折叠铲一个,价值55元。
5,赠送马自达原厂精品——信封睡袋(-3o)一个,价值1399元。
二、车损商险套餐:(商险金额在4500元以上)方案一:爱车套餐:总价值3199元
1,赠送基础保养一次,价值531元(注:机油为全合成机油)2,赠送四轮定位一次,价值364元。3,赠送四轮动平衡一次,价值160元。4,赠送电脑检测一次,价值200元。
5,赠送喷漆工时代金券两张(保险车辆除外),价值1000元。
6,赠送维修保养工时代金券5张,每张100元,价值500元(注:用于一般维修及保养使用,每次仅限一张,单次工时超500元时可同时使用两张。)
7,赠送汽油滤清器代金券一张,价值444元。
方案二:野营套餐:总价值2672元
1,赠送马自达原厂精品——折叠水桶一个,价值95元。2,赠送马自达原厂精品——救生手电筒一个,价值45元。
3,赠送马自达原厂精品——电瓶搭线(2米)一个,价值78元。4,赠送马自达原厂精品——迷你折叠铲一个,价值55元。
5,赠送马自达原厂精品——电子式车载冰箱一个,价值599元。6,赠送马自达原厂精品——4人帐篷一个,价值1800元。